这是一个既起伏跌宕，又错综复杂的漫长故事，贯穿了从抗日战争到拨乱反正时期长达四十年的历史。抗日战争初期，麒麟山区的两个后生“英雄救美”，杀死了几个日本兵后，一路奔逃，要去投军。浑身流氓无产者习性的米店伙计姜大牙一心想去投奔吃军饷的国军；而在洛安中学接受了革命真理的富家子弟陈墨涵却执意要参加新四军。于是这两个从小就互不买帐的年轻人带着各自的伙伴，就此分道扬镳。
　　但是命运却阴差阳错，想投奔国军的姜大牙却碰上了八路军游击队，受到司令员杨庭辉人格的感召和女八路东方闻音气质的吸引，留在了游击队里，开始了他有声有色的战斗生涯，也开始了从一个匪气很重的流氓无产者向一个自觉自愿的真正革命者的艰难转变。而陈墨涵却碰上了国民党驻凹凸山地区的旅长刘汉英，并由此介入了七十九团与国民党嫡系部队之间的矛盾和仇恨……