西恩 瑞恩是一名合伙人律师，他的妻子詹妮弗是一名摄影记者，他们正在非洲的祖鲁岛上进行徒步旅行，欣赏那美丽的风景。在向导带领他们回家的路上，在一个祖鲁村庄中他们目睹了一幕悲剧：一个孩子的头被劈开，塞夫心虚地站在一边，手里握着血淋淋的斧头。当西恩发现这男孩儿杀的不是一个孩子而是一个邪恶的小妖怪时，他才知道在当地祖鲁文化中这妖怪带给了人们莫大的恐惧。他决定保护塞夫，提出这种行为是因为无知而不是精神错乱。约翰 温顿法官负责这次审判，而在他看来这案子是一件悬案，便准备结案。西恩的决心和一位祖鲁巫师的证据使法官在定罪上产生了犹豫。随着故事的展开，西恩本身的动机也变得越来越明朗，而且新的证据也随之出现……